Titre du poste
Gestionnaire, Fonds mutuels
Description
Notre client recrute actuellement un gestionnaire, fonds mutuels pour son entreprise. Le poste peut être de travail à domicile ou au bureau. Nous recherchons une personne passionnée par cette industrie et qui aime aider les gens dans leurs investissements.
Responsabilités
- Gérer toutes les demandes de service client, les demandes de compte
- Gérer la collecte de données et le suivi des clients
- Traitement de tous formulaires, transactions, repositionnement, rééquilibrage
- Suivi des affaires en attente à finaliser
- Gérer les communications avec les clients, nous connecter avec nos clients via les médias sociaux
- Gérer les employés contractuels
- Participer aux prochaines transitions de portefeuille
- Appels aux clients existants pour s'assurer que tous leurs besoins sont comblés
- Aider à des projets spéciaux (autres projets commerciaux)
Qualifications
- Agréé en tant que représentant de fonds mutuels (minimum)
- Minimum de 5 ans d'expérience de travail dans l'industrie, idéalement en tant que conseiller et / ou représentant en épargne collective
- Bilingue, écrit et parlé, maîtrise de la technologie
- Solide communication et compétences influentes
- Esprit d'équipe concentré et motivé qui équilibre la pensée indépendante et la résolution de problèmes.
- Connaissance de DocuSign, Univeris (RPM), Google Sheets, diplômé du Thunderbird Landmark Forum (atout) ou demande possible de suivre le programme du Landmark Forum
- Expérience en gestion sera un grand atout
Avantages sociaux
- Assurance Dentaire
- Assurance Maladie Complémentaire
- Heures supplémentaires majorées
- ambiance conviviale
Organisation d'embauche
Type d'emploi
Temps plein
Durée d'emploi
Permanent
Lieu de travail
Salaire de base
70 000,00$-80 000,00$
Date postée
27 janvier 2023
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