Titre du poste
Conseiller Financier
Description
Notre client dans le domaine financier cherche une personne se joindre a son équipe.
Responsabilités
- Gérer toutes les demandes de service client, les demandes de compte
- Gérer la collecte des données et le suivi des clients
- Traitement de tous formulaires, transactions, repositionnement, rééquilibrage
- Suivi des affaires en attente à finaliser
- Gérer les communications avec les clients, nous connecter avec nos clients via les médias sociaux
- Appels aux clients existants pour s'assurer que tous leurs besoins sont satisfaits
- Aider à des projets spéciaux (autres projets commerciaux en dehors des activités de gestion d'actifs)
Qualifications
- Titulaire d'un permis de représentant en épargne collective (grand atout)
- Minimum de 3 à 5 ans d'expérience de travail dans l'industrie, idéalement en tant que conseiller et/ou représentant en fonds communs de placement
- Bilingue, lecture/écriture, maîtrise de la technologie
- Familier avec DocuSign, Univeris (RPM), Google Sheets, Thunderbird
- Diplômé du Landmark Forum (atout) ou demande possible pour suivre le curriculum du Landmark Forum
Avantages sociaux
Le poste est a 100% du télétravail.
Organisation d'embauche
Type d'emploi
Temps plein
Durée d'emploi
Permanent
Lieu de travail
Montreal, Quebec, Canada
Remote work possible
Heures de travail
9h-17h
Date postée
1 janvier 2023
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