Titre du poste
Conseiller Financier
Description

Notre client dans le domaine financier cherche une personne se joindre a son équipe.

Responsabilités
  • Gérer toutes les demandes de service client, les demandes de compte
  • Gérer la collecte des données et le suivi des clients
  • Traitement de tous formulaires, transactions, repositionnement, rééquilibrage
  • Suivi des affaires en attente à finaliser
  • Gérer les communications avec les clients, nous connecter avec nos clients via les médias sociaux
  • Appels aux clients existants pour s'assurer que tous leurs besoins sont satisfaits
  • Aider à des projets spéciaux (autres projets commerciaux en dehors des activités de gestion d'actifs)
Qualifications
  • Titulaire d'un permis de représentant en épargne collective (grand atout)
  • Minimum de 3 à 5 ans d'expérience de travail dans l'industrie, idéalement en tant que conseiller et/ou représentant en fonds communs de placement
  • Bilingue, lecture/écriture, maîtrise de la technologie
  • Familier avec DocuSign, Univeris (RPM), Google Sheets, Thunderbird
  • Diplômé du Landmark Forum (atout) ou demande possible pour suivre le curriculum du Landmark Forum
Avantages sociaux

Le poste est a 100% du télétravail.

Type d'emploi
Temps plein
Durée d'emploi
Permanent
Lieu de travail
Montreal, Quebec, Canada
Remote work possible
Heures de travail
9h-17h
Date postée
25 novembre 2021
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Position:Conseiller Financier

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